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?日本加强对韩半导体材料出口管制，国内电子级氢氟酸有望迎良机
?智飞生物：中报业绩基本符合预期，上半年存货和新批签疫苗基本锁定全年业绩高增长
?军企资产证券化有望加速，军工板块逆市走强
通威股份、领益智造、神思电子等
首推报告1日本加强对韩半导体材料出口管制，国内电子级氢氟酸有望迎良机
日本经济产业省日前宣布，将对用于制造智能手机与电视机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等半导体的三种材料，加强面向韩国的出口管制。
评论：
电子级氢氟酸主要运用在集成电路领域，日本占据绝对领先地位
高纯度氟化氢即电子级氢氟酸，是氟精细化学品的一种，主要用于去除氧化物，是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一。目前，电子级氢氟酸主要运用在集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域，其中第一大应用市场是集成电路，约占电子级氢氟酸总消耗量的47.3%；其次是太阳能光伏领域，占比约22.1%；此外在液晶显示器领域，占比约18.3%。目前日本掌控了全球接近90%的高品质电子级氢氟酸产能，占据绝对领先地位。
我国电子级氢氟酸发展迅猛，不断缩小与日本差距
我国在半导体材料领域不断取得突破，其中电子级氢氟酸发展迅猛，已经进入相对成熟阶段。年多氟多投资1.35亿，建设年产1万吨电子级氢氟酸项目，率先打破了我国在高等级电子级氢氟酸完全依赖进口的局面；此后包括天赐材料（2.5万吨）、巨化股份（1.8万吨）、三美股份（1万吨）、晶瑞股份（吨）等新建产能陆续达产，截止年国内电子级氢氟酸产能超过20万吨，不断缩小与日本技术差距，进口替代趋势明显。
日本对韩实施出口管制，国内电子级氢氟酸迎良机
日本的出口审查所需时间标约3个月，而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月，因此如果日本对韩管制措施持续严格执行，意味着韩国企业面临着断供风险，届时国内电子级氢氟酸企业有望迎来良机；此外长周期看，我国已经成为全球最大LCD生产地区，对集成电路、光伏、液晶显示等清洗和蚀刻用电子化学品需求不断增强，长期成长空间巨大，相关公司有望长周期受益。
相关公司：多氟多（）、巨化股份（）、天赐材料（）、三美股份（）、晶瑞股份（）
风险提示
原材料价格波动、产品纯度不足、配套产业不足
上市公司公告锦集1）中报预告
?通威股份：上半年净利预增55%-65%
预计上半年净利与上年同期相比，将增加5.05亿元-5.97亿元，同比增加55%-65%。报告期，公司太阳能电池累计出货量同比增长约97%，规模优势凸显。此外，公司饲料业务突出核心产品水产饲料的竞争优势，强化特种料销售和大客户的开发，水产饲料销量同比增长约25%。
?领益智造：预计上半年净利8.5亿元-11.5亿元同比扭亏
预计上半年净利为8.5亿元-11.5亿元，同比扭亏，上年同期亏损5.81亿元。报告期，公司主业制造业中的精密功能及结构件业务、显示及触控模组业务的营业收入及利润保持较好增长。
?神思电子：上半年净利预增80%-%
预计年上半年净利润为.69万元-.10万元，同比增长80%-%。年半年度预计公司的非经常性损益约为万元，主要是政府补助收入。
?凯恩股份：上半年净利预增36%-75%
预计年上半年净利润为万元–万元，同比增长36.39%-75.36%。上半年，公司对联营企业的投资收益预计较年同期有较大幅度增长。
2）股权变更
?大连圣亚：获磐京基金举牌拟继续增持3%-10%股份
股东磐京基金于7月4日通过集中竞价交易系统增持公司.05万股，占公司总股本的0.83%。截至目前，磐京基金直接持有公司.60万股，占公司总股本5.20%。磐京基金计划未来12个月内拟增持3%-10%公司股份。
?武进不锈：股东拟减持不超11.10%股份
持股11.10%的股东建银资源久鑫，计划十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持不超万股，即不超过公司总股本的11.10%。
?安控科技：控股股东拟减持不超5.81%股份
公司控股股东、实际控制人俞凌计划减持不超过.70万股，占公司总股本的5.81%；公司董事董爱民计划减持不超过.44万股，占公司总股本的0.46%。
3）并购重组
?东百集团：拟3.34亿元收购华威物流%股权
公司间接控制的全资子公司西藏信茂拟3.34亿元收购福建华威物流供应链有限公司%股权。华威物流拥有获得位于福州市闽侯县南屿镇(福州市生物医药和机电产业园内)17.41万平方米的仓储土地使用权。交易完成后，目标地块将由公司开发建设及运营管理。此次交易为公司物流产业项目在“海丝”核心区的重要布局，可进一步完善公司的物流覆盖网络。
?日盈电子：拟收购惠昌传感器90%股权
公司拟以自有资金预计不超1.64亿元收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权。交易完成后，公司温度传感器业务的研发能力及市场竞争力将得到快速提升。
4）项目中标
?华阳国际：中标逾11亿元项目占去年营收%
公司成为深圳市福田区国际体育文化交流中心代建项目的中标单位，近日收到与深圳市福田区文化广电旅游体育局签署的合同，项目总投资金额暂定11.04亿元，占公司年营业收入的.51%。
?维尔利：签订1.4亿元合同
全资子公司杭能环境与中广核节能(发包人)签订了《内蒙古兴安盟突泉生物质天然气项目核心工艺成套设备供货及安装调试承包合同》，合同总金额1.40亿元。
?通裕重工：与中船海装签订3.62亿元供货合同
公司近日收到了与中船海装签订的5MW风电主机架《采购合同》和5MW风电轮毂《采购合同》，中船海装向公司采购5MW风电主机架和5MW风电轮毂，合同金额合计3.62亿元，占公司年营业收入的10.23%。
?中国天楹：再度中标生活垃圾分类项目
公司收到中标通知书，成为南通市港闸区环境卫生管理处年生活垃圾分类外包服务中标单位，中标金额为万元/年。项目服务年限1年，在不增加服务费用的前提下，合同可续签。中国天楹7月1日晚曾公告，中标如皋市生活垃圾分类收集服务项目。
5）战略合作
?瀚叶股份：与人民日报数字传播公司签订战略合作协议
公司于7月3日与人民日报数字传播有限公司签订了《战略合作框架协议》。双方同意整合各自优质资源，在网络阅读、数字文化等文化领域开展合作。双方将共同成立“阅读认知实验室”；共同建设“数字文化科创产业园”。此外，公司与人民日报数字传播、深圳量子云科技拟共同出资设立人民阅读信息科技有限公司，主要从事数字阅读相关业务。
6）新药研制
?普莱柯：三项治疗生猪兽药获得新兽药注册证书
经农业农村部审查，批准公司及全资子公司洛阳惠中、河南新正好生物共同申报的“双葛止泻口服液”为新兽药，并于7月3日收到《新兽药注册证书》，该药主治仔猪湿热泄泻；公司等单位申报的“猪支原体肺炎灭活疫苗(HN株)”获批为新兽药，该药用于预防猪支原体肺炎。公司等单位申报的“猪萎缩性鼻炎灭活疫苗(HN8株+rPMT-N蛋白+rPMT-C蛋白)”获批为新兽药。
?兴齐眼药：申报的3类硫酸阿托品滴眼液未获药监局批准
公司近日收到国家药监局下发的审批意见通知件，根据审批意见，硫酸阿托品滴眼液不符合药品注册的有关要求，不批准本次注册申请。公司表示，公司前期申报的注册分类为2.4类的硫酸阿托品滴眼液已经获得临床试验通知书，国家药监局同意开展延缓儿童近视进展的临床试验。目前，相关工作正在进行中。本次申报的3类硫酸阿托品滴眼液未予批准，不会对公司当期业绩产生重大影响。
7）股票更名
?金路集团：证券简称7月5日起变更为“新金路”
7月5日起，公司启用新的名称“四川新金路集团股份有限公司”及新的证券简称“新金路”，公司证券代码保持不变。
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