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易事达晨报

发布时间:2021-12-18 0:13:50   点击数:
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1.A股市场综述:

8月4日,今日A股三大指数全线低开,盘中指数冲高震荡,体育产业,新能源汽车、储能板块集体走强,LED、半导体、MCU芯片等活跃,稀土、军工股先后冲高。

午后指数再度上扬,锂电池概念上演涨停潮,煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发,餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。个股方面,比亚迪尾盘涨停股价刷新历史新高。

截至收盘,沪指报.22点,涨0.85%,成交额为亿元;深成指报.11点,涨1.72%,成交额为亿元;创指报.13点,涨2.47%,成交额为亿元。

2.行业资讯

(1)成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速

据报道,国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区MW(兆瓦)工程风机及塔筒采购合同签署,这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目,项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目,有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。

受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本,今年上半年风电新增装机同比大增,多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为,风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计,下半年我国风电还将有接近40GW(吉瓦)的新增市场空间。

(2)碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解

从百川盈孚获悉,8月4日,国内碳酸锂市场价格上涨元-元/吨,报价8.5万元-9.5万元/吨。

中信证券认为,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年,价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能,包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目,但要到年下半年才能形成有效供应。

(3)俄光伏企业投资异质结电池厂、提升ITO靶材需求

据媒体报道,俄罗斯光伏制造商HevelSolar预计将投资亿卢布(3.26亿美元),在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂,其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW,异质结太阳能电池产能为1GW,将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

据了解,光伏行业传统技术对靶材没有需求,而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计,若年HJT市场达到GW,则ITO靶材需求达到吨,是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算,市场规模将超亿元。

(4)氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期

据百川资讯,8月4日,国内氨纶价格继续上涨,再创历史新高。其中,氨纶40D价格上涨1.27%,报元/吨。目前江浙地区40D市场报价在-元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%,报价为.50元/吨,已逼近历史最高位。今年以来,氨纶价格涨幅达%。

今年以来,受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动,国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降,需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长,同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨,也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张,行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平,处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨,持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据,氨纶厂家毛利润约为30元/吨,净利润在00元/吨以上。分析师认为,未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家,且新产能的投放主要集中在明年上半年,因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度,产品价格在三季度仍然可能再创新高,行业景气度年内有望超预期。

(5)昆明市新材料五年计划基本编制完成。

近日,云南省委、省政府召开的昆明现场办公会强调,昆明市要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,成为云南经济社会发展的“排头兵”和“火车头”。昆明市工业和信息化局党组成员、副局长黄吉先介绍,昆明市以稀贵金属新材料、有色金属新材料2个领域为核心,持续推动新材料产业发展。

上半年,昆明市新材料产业实现规模以上工业总产值.54亿元,增长29.0%。目前拥有规模以上新材料企业超家。截至目前,贵研铂业在稀贵金属新材料领域已是全国第一,昆明贵研催化剂有限责任公司在机动车尾气净化催化剂领域技术实力全国领先,云南锗业高端锗系产品产量全国第一。

3.股票池:

(1)昨日领涨:福莱特(10.01%)、恩捷股份(10.00%)、比亚迪(10.00%)

(2)昨日领跌:泸州老窖(-3.79%)、新宝股份(-2.63%)、五粮液(-2.31%)

(3)昨日主力净流入:比亚迪(40.84亿)、隆基股份(29.68亿)、恩捷股份(8.94亿)

(4)昨日主力净流出:泸州老窖(-5.25亿)、五粮液(-3.74亿)、万华化学(-3.16亿)

4.国内动态

4.1今日

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